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2019年中國復合調味料行業規模收入及發展趨勢分析:火鍋底料和中式復合調味料行業是復合調味料最優賽道[圖]
發布時間:2020-8-10 16:52:56      點擊次數:6395

 一、復合(he)調味(wei)料(liao)行業規模收入(ru)

調(diao)(diao)味(wei)品行(xing)業(ye)2019年(nian)收(shou)入4205億(yi)元,其(qi)中(zhong)復(fu)合(he)調(diao)(diao)味(wei)料(liao)收(shou)入占比(bi)(bi)(bi)18.09%,為大子行(xing)業(ye)。復(fu)合(he)調(diao)(diao)味(wei)料(liao)對廚房(fang)專業(ye)要求逐漸降低,簡化烹飪過(guo)程,迎合(he)居民(min)便捷化的生活趨(qu)勢(shi),是調(diao)(diao)味(wei)品行(xing)業(ye)的發展(zhan)方向。2019年(nian)調(diao)(diao)味(wei)品行(xing)業(ye)收(shou)入4205億(yi)元,復(fu)合(he)調(diao)(diao)味(wei)料(liao)收(shou)入占比(bi)(bi)(bi)18.09%,為調(diao)(diao)味(wei)品最大子行(xing)業(ye)。復(fu)合(he)調(diao)(diao)味(wei)料(liao)迎合(he)行(xing)業(ye)發展(zhan)趨(qu)勢(shi),預計未(wei)來占比(bi)(bi)(bi)將(jiang)持續(xu)提升(sheng)。

1999-2019年調味品行業(ye)收入(億元)

2019年中國復合調味料行業規模收入及發展趨勢分析1.png

數(shu)據來源:公開資料整(zheng)理

2019年復(fu)合調味(wei)料占調味(wei)品收(shou)入18.09%

數據(ju)來(lai)源:公開資料整理

智研(yan)咨詢發布的《2020-2026年(nian)中國復(fu)(fu)(fu)合(he)(he)調味(wei)料行業市場深度分析及投資風險預測報告》數據顯示:2018年(nian)復(fu)(fu)(fu)合(he)(he)調味(wei)料行業收入661.21億元(yuan),2019年(nian)預計可達760.86億元(yuan),2010-2019年(nian)復(fu)(fu)(fu)合(he)(he)增(zeng)長(chang)15.07%。我國人均年(nian)度復(fu)(fu)(fu)合(he)(he)調味(wei)料開(kai)支為(wei)9.3美(mei)元(yuan),對比美(mei)國和(he)日本的85.5、88.7美(mei)元(yuan)仍(reng)有很大的增(zeng)長(chang)空間(jian)。受益(yi)餐飲標準化(hua)和(he)家(jia)庭便捷(jie)化(hua)需求提升,未來(lai)5年(nian)行業有望復(fu)(fu)(fu)合(he)(he)增(zeng)長(chang)15%+。

2010-2019年復(fu)合調味(wei)料收入復(fu)合增長15.07%

數(shu)據來源(yuan):公開資料整理

對比發達國家,我國復(fu)合(he)調味料提升空間大

數據(ju)來源:公開資料整理

餐飲渠道(dao)調味料消(xiao)耗量(liang)顯著(zhu)高于家庭端

數據來源:公開資料整理

復合調味(wei)(wei)(wei)料(liao)(liao)按照品類(lei)(lei)可進一步細分(fen)為五個品類(lei)(lei):雞(ji)精、西(xi)式(shi)(shi)(shi)復合調味(wei)(wei)(wei)料(liao)(liao)、火(huo)(huo)鍋底(di)(di)料(liao)(liao)、中(zhong)式(shi)(shi)(shi)復合調味(wei)(wei)(wei)料(liao)(liao)、日式(shi)(shi)(shi)韓(han)式(shi)(shi)(shi)等(deng)其他(ta)復合調味(wei)(wei)(wei)料(liao)(liao)。火(huo)(huo)鍋底(di)(di)料(liao)(liao)指(zhi)具備包裝形式(shi)(shi)(shi)、按一定配(pei)方和(he)工藝(yi)加工制成(cheng)的用于調制火(huo)(huo)鍋湯的調味(wei)(wei)(wei)料(liao)(liao),如(ru)骨頭濃湯底(di)(di)料(liao)(liao)、手工底(di)(di)料(liao)(liao)等(deng);中(zhong)式(shi)(shi)(shi)復合調味(wei)(wei)(wei)料(liao)(liao)指(zhi)具備包裝形式(shi)(shi)(shi)、針對(dui)中(zhong)餐研(yan)制開(kai)發而成(cheng)的方便型復合調味(wei)(wei)(wei)料(liao)(liao),如(ru)魚調料(liao)(liao)、粉(fen)蒸肉(rou)調料(liao)(liao)等(deng)。火(huo)(huo)鍋底(di)(di)料(liao)(liao)和(he)中(zhong)式(shi)(shi)(shi)復合調味(wei)(wei)(wei)料(liao)(liao)行業(ye)是復合調味(wei)(wei)(wei)料(liao)(liao)優賽道,主要(yao)源(yuan)于以下(xia)三方面:賽道寬、滲透率(lv)提升空(kong)間大、行業(ye)格局分(fen)散(san)。

2015年(nian)復合調味(wei)料行業CR3為(wei)7.31%,天味(wei)、頤(yi)海、紅九九市占(zhan)率(lv)均(jun)為(wei)2-3%。2015-2018年(nian)期間頤(yi)海加速(su)渠(qu)道擴張,收入增速(su)維持30%以(yi)上,明顯高于(yu)行業15%左右增速(su),推動(dong)其市占(zhan)率(lv)明顯提升。2019年(nian)行業CR3達12.57%,其中(zhong)頤(yi)海市占(zhan)率(lv)7.93%,天味(wei)和(he)紅九九市占(zhan)率(lv)3.17%、1.47%。

2015-2019年復合調味料行業(雞精以外品類(lei))CR3從7.31%提升至12.57%

數據來源(yuan):公開(kai)資(zi)料整理

近幾年復合調味料行業收(shou)入增速

數(shu)據來源:公開資料整理

拆分細分子(zi)(zi)行業(ye)(ye)來看,火鍋(guo)底料和(he)(he)中(zhong)式(shi)(shi)復合調(diao)味(wei)料集中(zhong)度(du)(du)有望持續提(ti)升。從(cong)復合調(diao)味(wei)料5個細分子(zi)(zi)行業(ye)(ye)來看,雞精競(jing)(jing)爭(zheng)格局已(yi)(yi)確定,龍(long)頭(tou)太(tai)太(tai)樂市占率40%+。西(xi)式(shi)(shi)和(he)(he)臺式(shi)(shi)等其(qi)他(ta)復合調(diao)味(wei)料格局極其(qi)分散、無明顯(xian)龍(long)頭(tou),短期內集中(zhong)度(du)(du)提(ti)升難度(du)(du)較(jiao)大。火鍋(guo)底料和(he)(he)中(zhong)式(shi)(shi)復合調(diao)味(wei)料集中(zhong)度(du)(du)有較(jiao)大提(ti)升空間,且目前行業(ye)(ye)內已(yi)(yi)經出現競(jing)(jing)爭(zheng)優(you)勢明顯(xian)的企(qi)業(ye)(ye),行業(ye)(ye)集中(zhong)度(du)(du)有望持續提(ti)升。

從細(xi)分子行(xing)業來看,火鍋底料和中(zhong)式復合調味料集中(zhong)度有望持續提升

2019年中國復合調味料行業規模收入及發展趨勢分析2.jpg

數據來源(yuan):公開資料整理(li)

火鍋底(di)料(liao)行業(ye)2019年CR3為(wei)34.78%,CR1為(wei)20.80%。2019年火鍋底(di)料(liao)行業(ye)報表收(shou)入(ru)135.21億(yi)元(yuan)(yuan),其(qi)中第一(yi)名企(qi)業(ye)頤海國際收(shou)入(ru)28.13億(yi)元(yuan)(yuan)、市占率(lv)(lv)20.80%(剔除關聯方后(hou)市占率(lv)(lv)9.03%),第二名企(qi)業(ye)天味食品收(shou)入(ru)10.93億(yi)元(yuan)(yuan)、市占率(lv)(lv)8.08%,第三名企(qi)業(ye)紅(hong)九九收(shou)入(ru)7.96億(yi)元(yuan)(yuan)、市占率(lv)(lv)5.89%,第四名企(qi)業(ye)草原紅(hong)太陽收(shou)入(ru)6.64億(yi)元(yuan)(yuan)、市占率(lv)(lv)4.91%,其(qi)他企(qi)業(ye)市占率(lv)(lv)5%以下。

近(jin)(jin)幾年(nian)行(xing)業龍(long)頭收入增(zeng)速(su)明顯(xian)高于行(xing)業整(zheng)體,行(xing)業集(ji)中度明顯(xian)提升;2016-2019年(nian)頤海國際火鍋底料收入復合增(zeng)長43.78%(每年(nian)增(zeng)速(su)維持40%+),天(tian)味復合增(zeng)長33.25%(每年(nian)增(zeng)速(su)維持25%+),均明顯(xian)高于行(xing)業15.30%整(zheng)體增(zeng)速(su)。其他參與者如紅(hong)九九,近(jin)(jin)兩年(nian)收入出現下滑。

2019年(nian)火鍋底料行(xing)業CR3=34.78%

數據(ju)來源:公開資料整理

行業龍頭近幾年增(zeng)速明顯高于行業整(zheng)體增(zeng)速

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中式復合調味(wei)料行業(ye)2019年CR3為7.89%。中式餐飲菜(cai)(cai)系(xi)(xi)林立(li),目前川菜(cai)(cai)發(fa)展相對較成(cheng)熟。火鍋和(he)川菜(cai)(cai)收入占(zhan)比(bi)13.7%、12.4%。廣東菜(cai)(cai)、江浙菜(cai)(cai)等(deng)菜(cai)(cai)系(xi)(xi)發(fa)展程度(du)低(di)于川菜(cai)(cai)、仍為區域菜(cai)(cai)系(xi)(xi),收入占(zhan)比(bi)8.2%、6.3%,其他菜(cai)(cai)系(xi)(xi)收入占(zhan)比(bi)5%以(yi)下(xia)。

每個菜(cai)系對應多(duo)種品(pin)類復(fu)(fu)合調(diao)(diao)味料(liao),導致中(zhong)(zhong)式(shi)(shi)復(fu)(fu)合調(diao)(diao)味料(liao)品(pin)類繁多(duo)、集中(zhong)(zhong)度(du)低。火鍋和(he)川菜(cai)規(gui)模(mo)大且快速(su)發展,帶動川菜(cai)復(fu)(fu)合調(diao)(diao)味料(liao)發展,目前中(zhong)(zhong)式(shi)(shi)復(fu)(fu)合調(diao)(diao)味料(liao)中(zhong)(zhong)規(gui)模(mo)較大的多(duo)為川調(diao)(diao)品(pin)牌。2019年中(zhong)(zhong)式(shi)(shi)復(fu)(fu)合調(diao)(diao)味料(liao)行(xing)業(ye)報表收入127.88億元,其中(zhong)(zhong)第一名(ming)企業(ye)天(tian)味食(shi)品(pin)收入4.86億元、市(shi)占(zhan)率(lv)3.80%;第二(er)名(ming)企業(ye)頤海(hai)國際(ji)收入3.95億元、市(shi)占(zhan)率(lv)3.09%;第三名(ming)日(ri)辰股份收入1.28億元、市(shi)占(zhan)率(lv)1.00%。

2019年中式(shi)復合(he)調(diao)味料CR3=7.89%

數(shu)據(ju)來源:公開資料整理

頤海中式復(fu)合調味料每年增速維持(chi)35%+,明顯高于(yu)行業增速

數(shu)據來源(yuan):公(gong)開資料整理

二、調味品行業發展趨勢

1.行業整合加速,市場集中度將提高

在川(chuan)味(wei)復合調(diao)味(wei)料行業(ye)的快速發(fa)(fa)展(zhan)過(guo)程中(zhong),隨著社會對食品安全日益重視以及國家對企(qi)(qi)業(ye)環保監管力度(du)不斷加(jia)(jia)大(da),部分(fen)規(gui)模較小、經營不規(gui)范的企(qi)(qi)業(ye)將(jiang)逐漸被淘汰(tai),優勢企(qi)(qi)業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)將(jiang)更加(jia)(jia)迅速,行業(ye)整合將(jiang)進一步(bu)加(jia)(jia)速,市場集中(zhong)度(du)將(jiang)不斷提(ti)高,企(qi)(qi)業(ye)規(gui)模化經營成為行業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)的必然趨(qu)勢。

2.市場競(jing)爭(zheng)由(you)單純價格競(jing)爭(zheng)轉向品牌(pai)、質(zhi)量和營(ying)銷等綜合(he)實力競(jing)爭(zheng)

隨著居民消費水平的(de)日(ri)益提高,作(zuo)為(wei)快(kuai)速消費品(pin)的(de)川味復(fu)合(he)調味料,價(jia)格已不(bu)再成為(wei)消費者關心的(de)重要因素。企(qi)業要在眾多的(de)市(shi)場競爭者中(zhong)脫穎(ying)而(er)出,贏(ying)得消費者的(de)信任(ren)和喜愛,須在市(shi)場上(shang)樹立良好的(de)品(pin)牌形象,建(jian)立獨(du)特的(de)產品(pin)特色以(yi)及切實可(ke)行的(de)銷售策略,來滿足(zu)消費者不(bu)斷增長和變化的(de)需求。

3.生產(chan)工(gong)藝持續改進,新產(chan)品和新配(pei)方推出速(su)度加快

人們對(dui)飲食的(de)(de)要(yao)(yao)求已從過(guo)去的(de)(de)吃飽向吃好轉變,由(you)單(dan)一向多元化轉變,健(jian)康(kang)、營養(yang)、快捷的(de)(de)飲食將(jiang)成為(wei)消費者追求的(de)(de)目標。飲食習(xi)慣的(de)(de)改變將(jiang)要(yao)(yao)求行業內企業不斷(duan)改進生產(chan)工(gong)藝(yi),加強研發(fa)投入(ru),持續不斷(duan)推出新產(chan)品和(he)新配方,滿(man)足和(he)引導消費者多層次需求,并加快從研發(fa)到市(shi)場(chang)的(de)(de)進程,精益求精、快速響應將(jiang)成為(wei)市(shi)場(chang)的(de)(de)趨(qu)勢。

4.餐(can)飲行(xing)業連鎖(suo)化趨勢帶(dai)動調味品行(xing)業定制化需(xu)求

連(lian)鎖化是(shi)目前餐(can)(can)(can)飲行業(ye)(ye)發展(zhan)(zhan)的一(yi)個重要趨(qu)勢,連(lian)鎖經營不僅可(ke)以提(ti)高了(le)效(xiao)率、降低成(cheng)本(ben),更能(neng)幫(bang)助餐(can)(can)(can)企(qi)突破發展(zhan)(zhan)中的管理瓶頸。與此(ci)同時,大(da)型連(lian)鎖餐(can)(can)(can)飲企(qi)業(ye)(ye)對產(chan)品(pin)(pin)標(biao)準化、食品(pin)(pin)安全(quan)性(xing)(xing)及(ji)和口(kou)味(wei)穩定性(xing)(xing)的需求(qiu)也推動了(le)調味(wei)料行業(ye)(ye)的發展(zhan)(zhan),尤(you)其是(shi)對于(yu)具(ju)有一(yi)定口(kou)味(wei)特色要求(qiu)的連(lian)鎖餐(can)(can)(can)飲企(qi)業(ye)(ye),口(kou)味(wei)的標(biao)準化和穩定性(xing)(xing)是(shi)其快(kuai)速擴張(zhang)所需具(ju)備的重要條件。對于(yu)復合調味(wei)料行業(ye)(ye)而言(yan),具(ju)有較強的口(kou)味(wei)還原能(neng)力(li)、產(chan)品(pin)(pin)研(yan)發能(neng)力(li)以及(ji)產(chan)品(pin)(pin)標(biao)準化能(neng)力(li)的生產(chan)企(qi)業(ye)(ye)將(jiang)有較大(da)競爭優勢。


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